首页 > 商业服务 > 服务项目 >

南澳农商行投资顾问服务项目（第二次）

收藏
打印
转载
字小
字大+

信息时间：

2025-04-02

招标文件下载

我要报名

******商行投资顾问服务项目（第二次）

（项目编号：PZH025D013）公开招标公告

广东平正招标采购******有限公司（以下简称******有限公司（以下简称“招标人”）的委托，采用公开招标方式组织“******商行投资顾问合作供应商入库项目（项目编号：PZH025D013）”。欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

一、项目编号：PZH025D013

二、项目名称：******商行投资顾问合作供应商入库项目

三、项目概况：

1、服务******银行同业资产风险管理能力及投资交易能力，为持续创收奠定基础，我行拟于2025年开展投资顾问服务合作。为确保投资顾问合作合规开展，根据我行实际情况，现拟通过招标形式新增入库合作供应商。具体内容详见招标文件“第二章项目需求”。

2、服务期：投资顾问服务期限为三年，合同一年一签，经合作双方协商一致，可根据实际情况续签。

3、服务地点：招标人指定地点。

4、项目预算：/。

四、投标人资格条件：

1、具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织：投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构或其他组织，如果法人的分支机构参与投标，需由其隶属法人出具《授权书》，授权该分支机构参与本次投标和签署合同，并承诺对分支机构的投标行为及中标后的履约行为承担连带责任。（提供有效的营业执照或法人登记证书复印件加盖公章）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标时须提供2021年～2023年或2022年～2024年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。

3、投标人未被列入“信用中国”网站(************委员会于投标截止时间当天在“信用中国”网站（******）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

4、其他要求：

（1）单位负责人为同一人、彼此存在投资与被投资、控股、管理关系的、或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不被接受作为同时参与本项目的投标人。

（2）投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态（提供投标承诺函）。

（3）提供的产品或服务符合国家、行业标准及用户单位要求。

（4）愿意且有能力为招标人提供产品或服务，并接受招标人的监督管理。

（5）具有签订及履行合同的能力和信誉。

（6）报名截止时间前3年内未曾与招标人和用户单位发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

（7）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时报名参加本项目。

5、投标人须符合本项目的特定资格条件：

（1）******委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》（证券期货业务范围：证券投资咨询）。

（2）投标人具有不少于5名专业投资顾问人员，其中配备不少于3名2年以上债券投研经验的专职债券投资顾问人员和不少于1名具备2年以上债券投资交易合规经验的专职合规人员，具体服务的投资顾问人员必须取得证券投资咨询从业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问；投资顾问不得由证券分析师、证券经纪人兼职，且合作期间管理团队承诺在项目运作期间不中途退出，以上所有人员必须为本单位正式员工（公司需出具加盖行政公章的在职证明，格式自拟）。